Заявка
Цели, капитал, текущие позиции, горизонт, ограничения и отношение к риску.
Формирование портфеля
Индивидуальная структура портфеля под ваши цели и уровень риска
Vigorix помогает выстроить понятную структуру капитала: определить цели, горизонт, допустимый риск, доли активов и правила пересмотра портфеля.
от $1 500за работу
4 этапа работыот анализа до готовой структуры
Готовый планструктура, лимиты и правила пересмотра
Персональнопод цели и ограничения
Задача
Соберите портфель, где каждый актив выполняет понятную задачу
Мы определяем роли активов, допустимые доли, уровень риска и правила, по которым структура портфеля пересматривается.
- цели, горизонт и потребность в ликвидности;
- допустимая просадка и сценарии стресса;
- роли активов и лимиты концентрации;
- условия входа, накопления и сокращения;
- регламент ребалансировки и пересмотра.
Результат
Инвестиционная карта, которой можно следовать
Вы получаете понятную структуру портфеля и правила, по которым сможете принимать дальнейшие решения.
Процесс
Четыре этапа формирования структуры
Анализ
Концентрация, корреляции, ликвидность, сценарии просадки и текущие ошибки.
Структура
Целевые доли, роли активов, лимиты и допустимые диапазоны.
Регламент
Правила ребалансировки, пересмотра и реакции на изменение условий.
Форматы работы
Выберите подходящий формат
Формат зависит от объёма портфеля, задач и требуемой глубины сопровождения. Активы остаются под контролем клиента.
Аудит портфеля
$1 500за проект
Анализ текущей структуры портфеля и ключевых рисков.
- интервью и сбор данных
- анализ концентрации
- карта рисков
- приоритеты изменений
- финальный разбор
Индивидуальная структура
$3 500за проект
Полная структура капитала под цели, горизонт и допустимый риск.
- всё из аудита
- целевая структура
- роли и лимиты активов
- сценарии входа и выхода
- регламент ребалансировки
Структура + сопровождение
$7 5006 месяцев
Индивидуальная структура и регулярный пересмотр в течение полугода.
- всё из индивидуальной структуры
- ежемесячный пересмотр
- сценарный анализ
- контроль отклонений
- закрытые консультации
Цена — не единственное условие. До оплаты прочитайте: Раскрытие рисков · Оплата
Результат
Что получает клиент
- письменный профиль целей и ограничений;
- анализ текущего портфеля;
- целевую структуру и диапазоны долей;
- лимиты риска и сценарии стресса;
- регламент ребалансировки;
- карту решений на ближайший период.
Важно
Vigorix не получает доступ к вашим средствам в рамках базового формата. Если выбранная услуга требует отдельного правового или партнёрского оформления, условия сообщаются до начала работы.
Вопросы и ответы
Вопросы до начала работы
Нет, если отдельно не подключён уполномоченный регулируемый провайдер. Базовый продукт формирует аналитику, структуру и регламент.
Да. Работа начинается с анализа текущих позиций, концентрации, ликвидности и соответствия вашим целям.
Нет. Структура помогает контролировать риск и принимать решения последовательно, но не исключает рыночные потери.
Заявка
Обсудите задачу по портфелю
Оставьте заявку, чтобы обсудить цели, текущую структуру и подходящий формат работы.